Xpert Suite werkgever import

Vr, 22 Apr, 2022 at 10:29 PM

Algemeen

Een belangrijke entiteit binnen de Xpert Suite zijn de werkgevers. Via XS Connect is het mogelijk om in grote aantallen werkgevergegevens op te voeren en te updaten.

De methode van bestandsoverdracht wordt op deze pagina beschreven.

Belangrijk aandachtspunt:

Instellen van een Standaard Xpert Suite werkgever import

Stap 1: Algemeen: Maak afspraken met de partijen die betrokken moeten worden bij het opzetten van een gegevensuitwisseling met betrekking tot deze entiteit. Zie hierover meer in het algemene artikel 'Hoe maak ik een koppeling?'.

Stap 2: Maak een klantaccount aan met de bijbehorende instellingen. Meer uitleg hierover vind je in dit andere artikel.

Stap 3: Stel een importconfiguratie in met als configuratiekeuze 'Standaard Werkgever'

Stap 4: Controleer of de inhoud en de attribuutnamen voldoen aan het standaard template. Indien hier afwijkingen in zitten, selecteer dan 'Custom mapping'

Stap 5 (optioneel): Indien er voor Custom mapping is gekozen, zorg voor de juiste attribuut instellingen. In dit artikel over 'custom mapping' staat meer uitleg over hoe deze instellingen werken. Zie hieronder een beschrijving per attribuut die via de standaard werkgeverimport verwerkt kunnen worden.

Stap 6: Importeer het werkgeverbestand of laat de verzendende partij het werkgeverbestand aanleveren op de locatie zoals afgesproken. Indien je beschikking hebt tot een testomgeving, is het verstandig om daar een proefdraai te doen.

Stap 7: Controleer de resultaten en het logverslag. Zijn er nog bevindingen? Stem dan de bevindingen af met de aanleverende partij (of pas zelf de instellingen aan indien daar de bevinding mee op te lossen is)

Vaste instellingen

Voor de configuratie 'Standaard Werkgevers' gelden een aantal kenmerken die de werking van de import bepalen.

De werkgevercode is de unieke koppelsleutel. Indien een werkgevercode uit het aangeleverde bestand nog niet aanwezig is in de Xpert Suite, dan zal XS Connect hiervoor een nieuwe werkgever aanmaken. Bestaat de werkgevercode al wel? Dan worden de werkgevergegevens geüpdate met de nieuw aangeleverde gegevens.
De reikwijdte van het klantaccount dient op 'hele database' te staan. Anders is de koppeling niet in staat om op basis van de werkgevercode werkgevers aan te maken of te updaten.
Contractgegevens zijn enkel correct via de import op te voeren als de klantplugin Product en Dienstverlening niet is ingeschakeld. Als deze wel is ingeschakeld zal dit wel leiden tot een dienstverleningsovereenkomst, maar het CMM contract ontbreekt.
Er zijn diverse regels rondom het vastleggen van contactpersonen. Zie onderaan dit artikel een uitgebreide uitleg.

Attributen

De volgende attributen zijn onderdeel van de entiteit 'Werkgever'. Deze gegevens kunnen via XS Connect worden bijgewerkt in de Xpert Suite.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

van het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgevervan het contactpersoon bij de werkgever

Contactpersoonrol

Om een rol toe te kennen aan aan contactpersoon, kun je een rolcode meegeven. In de Xpert Suite zijn er een aantal rollen standaard ingericht. Door deze code op te nemen als rolcode bij het importeren van een contactpersoon, zal de betreffende rol worden toegekend aan het contactpersoon.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Contactpersoon Rol Contactpersoon Rol Code

**Er wordt bij de import van contactpersonen verondersteld dat er één contactpersoon per contactpersoon rol bij een werkgever is opgevoerd. De sleutel om een contactpersoon op te voeren is in de eerste plaats de contactpersoon rol code. Wordt de contactpersoon rol gevonden dan wordt de bestaande contactpersoon bijgewerkt. Als deze niet niet wordt gevonden dan wordt er een nieuw contactpersoon aangemaakt. Het is ook mogelijk om de contactpersoon rol code leeg te laten. Dan is de functionaliteit hetzelfde, alleen wordt er dan geprobeerd een match te maken op basis van Contactpersoon Achternaam, Contactpersoon Tussenvoegsels, Contactpersoon Geslacht en Contactpersoon Voorletters. Niet aangeleverde velden worden niet leeggemaakt (When Provided), er worden ook geen contactpersonen verwijderd. Er zijn twee manieren om meerdere contactpersonen op te voeren: 1) iedere contactpersoon heeft een andere contactpersoon rol 2) de contactpersoon rol wordt leeggelaten, ze krijgen allemaal de dezelfde default rol toegewezen.

E Ewoud is the author of this solution article.